短劇概念大火后，抖音付費概念又火了。是什么力量推動行業迅速發展？
11月17日，傳媒股再度走高。此前，不少百億私募基金三季度以來已“埋伏”布局，多位基金經理11月積極調研短劇概念。
私募機構人士表示，在5G等數字化網絡普及下，受眾對碎片化時間的利用效率大增，成本低、趣味性高且更新速度快的短劇在海外大受親睞，這輪熱潮或助力抖音付費視頻迅速發展。
短劇及抖音付費視頻概念火熱
11月17日，同花順數據顯示，短劇游戲、抖音概念等傳媒賽道板塊繼續走高。
具體來看，佳云科技、省廣集團、廣博股份、引力傳媒等多只相關個股漲停。這些公司均與字節跳動旗下的抖音、今日頭條等知名品牌有合作。此外，短劇概念股中文在線當日也強勢上漲，自11月以來已漲超100%。
10月以來，隨著短劇游戲的爆火出圈，中文在線在海外布局的短劇APP“ReelShort”熱度一路攀升，近期沖上美國的iOS娛樂榜榜首。第三方數據顯示，ReelShort在10月份的下載量達到225萬次，流水約為350萬美元?！鞍缘揽偛脨凵衔摇薄昂篱T恩怨”等短劇題材正瘋狂收割歐美市場。
一位從事短劇業務的人士向 中國證券報記者透露，他所在的企業，一部短劇的成本約為15萬美元，主要由海外的華人團隊拍攝制作，一部劇一般有70-90集，每集成本在2000美元左右，時長往往為1-3分鐘，通常前幾集免費觀看，后續則要付費。
該人士表示，并非所有題材都受到追捧，由于存在文化差異，狼人、吸血鬼等本土故事主題更受歐美市場歡迎，但其中敘事的精髓大同小異。
百億私募積極布局
今年上半年，受益于人工智能發展，傳媒、游戲等應用終端板塊強勢爆發。而三季度以來，上述板塊均有回調，不少個股回吐上半年漲幅。但依然有不少私募人士“惜售”手中籌碼，11月以來更是有不少百億私募爭相調研短劇風口，密集“叩門”相關個股。
Wind數據顯示，淡水泉在11月初兩次現場調研中文在線，高毅資產和正圓投資分別調研華策影視、天地在線。
中文在線 11月獲得私募在內的57家機構密集調研。公司在接受調研時表示，旗下App“ReelShort”當下的表現得益于公司對內容的理解和多年資源積累。此前，旗下互動閱讀平臺Chapters已在全球主要國家和地區上線，擁有21個語言種類，在多個國家受到歡迎，積累了大量的內容和用戶。
中文在線表示，公司對短劇市場持樂觀態度，預測市場規模仍將高速增長。因此會繼續加強在短劇業務方面的投入，同時注重內容和投資回報率，充分利用過去的積累并鼓勵創新。
此外，華策影視、天地在線也向機構回答了公司在“短劇和微短劇”領域的投入和布局，以及團隊的建設情況等。
不少百億私募三季度積極布局傳媒賽道。
例如，玄元投資旗下的玄元元定6號私募基金三季度繼續持有1251.1萬股中文在線，另一只產品玄元科新241號私募基金持有662.79萬股姚記科技。
此外，阿巴馬資產持有姚記科技592.94萬股；仁橋資產和瑞豐匯邦分別持有85.73萬股新經典和3134.14萬股星輝娛樂。梅山保稅港區凌頂投資分別持有引力傳媒、順網科技535萬股和1134.95萬股。
還有一家50億規模的私募機構銀萬全盈，其旗下兩只產品在三季度分別新進華策影視1400萬股和1295.5萬股。
“問診”傳媒賽道后市走向
短劇概念、抖音付費視頻概念、傳媒板塊持續走高，是什么力量推動該行業迅速發展？多位私募機構人士對此分享了自己的觀點。
黑崎資本首席投資執行官陳興文認為，短劇概念和抖音付費視頻給傳媒行業帶來了多方面積極影響。一是鼓勵創作者創新方式，增加創意和內容的多樣性；二是為行業帶來新的商機，付費訂閱、廣告合作等方式能為創作者帶來更多收入，激勵更多創作者投身短劇創作；三是短視頻的時長短、內容簡潔，這種形式滿足當下用戶的快節奏需求，吸引更多用戶參與和互動。
排排網財富研究員卜益力表示，看好短劇和抖音付費視頻的發展前景。在5G等數字化網絡普及下，受眾對碎片化時間的利用效率大增，成本低、趣味性高且更新速度快的短劇在海外大受親睞，這輪熱潮或助力抖音付費視頻的迅速發展。
“AI和VR領域的產業進展是傳媒板塊上漲的主要原因。隨著AI應用門檻和成本下降，AI生態繁榮可期?！备粯s基金對記者表示。
經過三季度回調，傳媒板塊估值性價比更加凸顯。該板塊在在今年一季度和5-6月均出現兩輪強勢攀升，因此不少投資者熱議傳媒賽道在2024年會有怎樣的投資機會。
陳興文分析稱，從基本面上看，短劇、小游戲等下沉渠道內容仍處于發展紅利期，我國相關政策的支持以及對發展數字經濟的鼓勵，對游戲、影視、廣告、出版等傳媒子行業起到了催化作用，看好明年的市場表現。
在卜益力看來，傳媒板塊下半年以來調整足夠充分，疊加近期利好刺激不斷，估值處于合理偏低水平。此外，AI大模型的超預期發展一方面對文化傳媒板塊起到降本增效作用，另一方面激發了擁有數據資源的文化傳媒公司的潛在價值。更多股票資訊，關注財經365！